今天A股，看“种子选手”！

Original 王彤旭中国商报

2024-09-06

8月8日，A股三大指数震荡整理。截至收盘，沪指几乎平收，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌0.45%。沪深京三市成交额为6232亿元，其中，沪深两市为6199亿元，较上日放量278亿元。两市超2300只个股上涨。

今日，种植业与林业行业板块，转基因概念、玉米概念、粮食概念、农业种植概念等概念板块集体上行。

在消息面上，8月5日，央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

中航证券表示，近年来，种业振兴系列政策持续推进。此外，生物育种商业化落地，加速行业扩容和格局重塑。

国信证券认为，国内种业变革正式开启，未来随着转基因新品种渗透率的快速提升，行业或开启3—5年高景气，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点或至。

今日，维生素概念涨幅居前。新赣江30cm左右涨停，尔康制药、民生健康20cm左右涨停，东北制药、广济药业、辉隆股份、圣达生物、能特科技、浙江医药均10cm左右涨停。

在消息面上，8月7日，全球化工巨头巴斯夫发布公告称：“从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。”

此前，巴斯夫德国路德维希港工厂于7月29日发生火灾，发生火灾的装置生产香原料和用于维生素A、维生素E和类胡萝卜素生产的前体。

有业内人士表示，基于巴斯夫在维生素领域的市场份额，其中断供应将会对全球维生素供需结构产生重要影响。

事实上，全球VA、VE供给端高度集中。当前，全球维生素A生产企业仅有7家，其中，巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪苏、浙江医药产能占比分别为26.7%、14.8%、13.9%、9.3%、9.3%；帝斯曼整合能特科技后，全球维生素E生产企业仅有5家，其中帝斯曼（含益曼特）、新和成、浙江医药、巴斯夫、北沙制药产能分别占比41.4%、20.7%、17.2%、13.8%、6.9%。

国信证券发布研报称，受巴斯夫爆炸事件影响，VA、VE国内市场价格大幅上涨。巴斯夫作为全球重要的VA、VE以及原料柠檬醛生产商，其生产装置受到此次火灾影响而暂时关停，复产时间尚难以预期，全球的维生素行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望延续近期的上涨趋势，国内VA、VE企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。

“我们认为，随着下游养殖业盈利改善叠加帝斯曼、巴斯夫的维生素产能供给不确定性，维生素行业供需改善有望带动行业景气上行、企业盈利修复。”开源证券在研报中称。

（注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议）

作者丨记者王彤旭

责编丨白雅琦付颢琬

校对丨张斌

审核丨焦立坤

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